Шведский производитель электромобилей Polestar заявил в понедельник, что станет публичным. Выход на биржу произойдет путем слияния с зарегистрированной в США фирмой SPAC.
Публичная компания будет оценена в 20 миллиардов долларов.
Эта сделка произойдет в период заметного спада интереса к SPAC-слияниям. Инвесторы были напуганы плохими финансовыми показателями многих SPAC и регулятивными мерами SEC в отношение их.
Это крупнейшее слияние в секторе электромобилей с тех пор, как Lucid Motors заключила в феврале сделку на 24 миллиарда долларов с Churchill Capital IV Corp Майкла Кляйна.
Сделка с Polestar будет поддержана денежными поступлениями в размере около 800 миллионов долларов от Gores Guggenheim Inc, при условии, что не будет выкупа акций публичными акционерами фирмы SPAC. Она также включает в себя частные инвестиции в публичный капитал в размере 250 миллионов долларов от ведущих институциональных инвесторов.
SPAC - это публично зарегистрированные компании, которые созданы с намерением в дальнейшем объединиться с частной компанией. Для компании, выходящей на биржу, слияние SPAC служит альтернативой традиционному IPO.
План листинга Polestar появился в связи с тем, что автопроизводители переключили свое внимание на экологически чистые автомобили. Это происходит на фоне растущего давления со стороны законодателей и инвесторов, обеспокоенных изменением климата.
Предложение производителя электромобилей премиум-класса включает в себя две модели - гибридный автомобиль, известный как Polestar 1, и полностью электрический Polestar 2, которые в настоящее время используются на дорогах Европы, Северной Америки и Азии.
Компания, которая в прошлом году поставила около 10000 автомобилей, заявила, что планирует продавать около 290000 автомобилей в год к 2025 году и планирует выпустить три новые модели к 2024 году.
Polestar заявила на автосалоне в Пекине в прошлом году, что в разработке находится еще одна модель под названием Precept, которая представляет собой более крупный седан.
В апреле компания привлекла внешнее финансирование в размере 550 миллионов долларов, а в июне объявила о планах по производству электромобилей Polestar 3 на заводе Volvo в США в Южной Каролине со следующего года.
Текущие акционеры Polestar, которые передадут всю свою долю в объединенной компании, сохранят около 94% акций. После слияния объединенная компания будет называться Polestar Automotive Holding UK Ltd и будет торговаться на бирже Nasdaq под символом PSNY.
Ранее мы также рассказывали о том, что Компания Toyota представила новый пикап Tundra.
Добавить комментарий