Nubank, финтех-банк из Латинской Америки, в четверг дебютировал на бирже NYSE, оценив свои акции А-класса в 9 долларов за штуку.
На этом фоне его IPO стало крупнейшим листингом среди банков в регионе.
Nubank был основан 8 лет назад и за это время стал первым по стоимости среди банков в Латинской Америке. Его капитализация достигла 41,5 миллиарда долларов, что позволило опередить бразильскую компанию Itau Unibanco Holding SA.
Эти цифры и цены размещения были раскрыты в протоколе SEC перед дебютом Nubank на NYSE в четверг.
Успех IPO находился под пристальным вниманием инвесторов, так как он является показателем интереса к стартапам в сфере финтех на развивающемся рынке. Этот дебют может проложить путь для многих других стартапов, особенно из Латинской Америки. А слабый отклик может побудить некоторые компании отложить свои планы по выходу на биржу.
Неделей ранее Nubank принял решение о снижении стоимости IPO на 20% из-за слабого инвестиционного спроса.
Помимо снижения стоимости, Nubank также собрал некоторых якорных инвесторов, желающих приобрести акции на сумму не менее 1,3 миллиарда долларов. Речь идет о существующих инвесторах, таких как Sequoia и Tiger Global Management, и новых, таких как SoftBank Latin America Funds.
IPO Nubank также демонстрирует, как обычные банки берут на себя финтех-задачи в высококонцентрированной банковской среде Латинской Америки.
При поддержке Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, китайских Tencent Holdings и Sequoia Capital, Nubank планирует использовать выручку в качестве оборотного капитала, операционных расходов, капитальных затрат, а также для слияний и поглощений.
Генеральный директор и основатель банка Nubank Дэвид Велес решил заняться финансовыми продуктами в Латинской Америке после того, как столкнулся с бюрократией в процессе открытия текущего счета. Сейчас у Nubank 48 миллионов клиентов.
Ранее мы также рассказывали, что китайская соцсеть Weibo дебютировала на Гонконгской бирже.
Добавить комментарий