Китайский интернет-гигант Baidu Inc выходит на долговые рынки с помощью облигаций устойчивого развития в долларах США. Выпуск бумаг пройдет в два транша.
Он запланирован в рамках сделки, которая может проверить аппетит глобальных инвесторов к китайским технологическим активам на фоне ужесточения контроля со стороны Пекина.
В среду поисковая компания запустила сделку по приоритетным необеспеченным устойчивым облигациям с фиксированной процентной ставкой на 5,5 и 10 лет в долларах США. Baidu не сразу раскрыла, сколько намерена получить за счет эмиссии бумаг.
Baidu намерена использовать выручку от облигаций для погашения текущего долга и финансирования проектов, связанных с экологическим, социальным и корпоративным управлением (ESG) внутри фирмы.
Сделку возглавят Bank of America, Goldman Sachs и JP Morgan.
Согласно данным Dealogic, китайские компании привлекли 121,2 миллиарда долларов в виде долгового финансирования в долларах США в 2021 году. Это немного меньше 126,6 миллиарда долларов, привлеченных за тот же период прошлого года.
Аналитик LightStream Research Шифара Самсудин, которая публикует материалы на платформе Smartkarma отметила:
«Текущие настроения инвесторов не так хороши в отношении китайского технологического сектора из-за жестких нормативных требований. Но инициативы Baidu в области искусственного интеллекта должны стимулировать его следующую фазу роста. И рынок, похоже, не уделяет этому должного внимания».
В своем проспекте сделки, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Baidu признал, что влияние регулирующих мер Китая на технологический сектор еще не полностью изучено.
В июле Китай заявил, что компании с более чем одним миллионом клиентов должны быть проверены Администрацией киберпространства Китая (CAC), прежде чем размещать свои акции на зарубежных биржах.
Во вторник китайские регулирующие органы опубликовали новые правила, направленные на технологический сектор Китая и призванные бороться с антиконкурентным поведением и обработкой данных компаниями.
Ранее мы также рассказывали, что известные хедж-фонды сделали большие ставки на китайскую Didi.
Добавить комментарий