Goldman Sachs планирует листинг Petershill Partner в Лондоне

Он заключил сделку, по которой инвестиционный инструмент может быть оценен более чем в 5 миллиардов долларов.

Petershill, которая владеет миноритарными пакетами акций в альтернативных управляющих активами, включая фонды прямых инвестиций и хедж-фонды, будет отдельной компанией, управляемой командой Goldman Sachs Asset Management.

Сделка будет состоять из продажи новых, а также существующих акций на сумму около 750 миллионов долларов. Это позволит Petershill вывести в свободное обращение не менее 25% акций и дать право на включение в индексы FTSE.

Goldman Sachs отказался назвать приблизительную рыночную стоимость этого подразделения, но источник, близкий к сделке, сказал, что аналитики оценивают ее более чем в 5 миллиардов долларов.

По словам источника, сделка состоится примерно через месяц.

Компания выбрала Лондон для листинга, потому что Petershill была основана в британской столице. Вторая причина - предлагают хорошие возможности для сбора средств, которые дают динамичные рынки капитала.

Фонды прямых инвестиций резко выросли в цене за последний год, поскольку деньги текут в них от инвесторов, ищущих более высокую доходность при столь низких процентных ставках.

В июле британская компания по выкупу Bridgepoint зарегистрировалась в Лондоне, и теперь ее акции выросли более чем на 40% по сравнению с дебютной ценой.

По словам источников, бизнес использует свои отношения с Goldman Sachs для привлекательных приобретений в сфере альтернативного управления активами.

Прибыль от Petershill пойдет институциональным инвесторам, а Goldman Sachs будет получать операторское вознаграждение за управление компанией.

Исполнительный директор Goldman Дэвид Соломон хочет, чтобы доходы банка меньше зависели от часто волатильных доходов от торгов и консультирования по сделкам.

Фирма с Уолл-стрит пытается расти в таких областях, как управление активами и капиталом, где она может получать регулярные сборы.

Сам Petershill не имеет основных средств, но владеет долями в 19 альтернативных управляющих активами суммарным объемом в 187 миллиардов долларов.

В 2017 году компания изменила свою инвестиционную стратегию, чтобы сосредоточиться на технологиях. Теперь она сфокусировала внимание на последствиях пандемии COVID-19, вкладывая средства в такие области, как здравоохранение, восстановление баланса, а также экология, социальная сфера и управление (ESG).

Ранее мы также рассказывали, что Goldman Sachs покупает NN Investment Partners.

Выбрать для заработка CFD на акции лучших компаний мира