Группа «Бета Финанс»

Пятилетние евробонды Petropavlovsk будут размещены объемом до $500 млн

Пятилетние евробонды Petropavlovsk будут размещены объемом до $500 млн

07 ноября 2017, 18:31
61

Во вторник компанией была открыта книга заявок на выпуск долларовых еврооблигаций объемом до $500 млн, об этом сообщил источник в банковских кругах

Как выяснилось, ориентир доходности выпуска составляет 8-8,25 %.

С 26 октября по 6 ноября Petropavlovsk провел Road show евробондов в Москве, Лондоне, Цюрихе, Женеве, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Citi и JP Morgan. Эмитент в зависимости от рыночных условий планировал выпустить евробонды с погашением через 5-7 лет.

Компания размещает классические еврооблигации впервые, до сих пор компания выпускала только конвертируемые бонды.

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота, а также ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области.

На конец 2016 года компания сократила производство золота на 17,4 % по сравнению с показателем 2015 года - до 416,3 тыс. унций.

Ранее агентство Betafinance сообщало, что глава Amazon продал акции на сумму в $1 млрд.

Получай все новости в одной ленте, добавляйся в Telegram

Что еще в мире финансов?

Вся аналитика

Вход на сайт